Crèdit Andorrà emet bons subordinats per un import de 50 milions a 10 anys
Crèdit Andorrà actualitza l’estructura dels seus recursos propis mitjançant l’emissió de nous instruments financers subordinats, que substituiran els actualment existents. Segons ha pogut saber el BonDia, l’oferta ha estat dirigida a clients institucionals internacionals, que sota la normativa MIFID II són clients professionals i contraparts elegibles (bancs, asseguradores, fons d’inversió, fons de pensions, etc.). Aquesta emissió dels nous instruments financers vol permetre al banc millorar la diversificació de les fonts de finançament.
En concret es tracta d’una emissió de bons subordinats Tier 2 per un import de 50 milions a 10 anys de venciment, amb una clàusula d’amortització anticipada a càrrec de l’emissor als 5 anys (el que es coneix com a call) i després cada any. L’emissió ha estat col•locada al 7% d’interès. La ràtio de solvència CET 1 (phase-in) del banc a tancament del 2018 és del 15,42%, per sobre de la mitjana dels bancs europeus.
Crèdit Andorrà ha dissenyant aquests instruments segons la normativa europea de Basilea III.
Amb aquesta emissió inaugural, Crèdit Andorrà es vol convertir en el primer banc d’Andorra a emetre aquest tipus de producte al mercat majorista i a escala internacional sota els paràmetres MIFID II i es suma a la tendència de molts bancs d’altres places financeres reconegudes.